全球鋼鐵產(chǎn)量“中國第一，河北第二”。鋼鐵無疑是河北省的第一大支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，河北鋼鐵行業(yè)的萎靡，直接導致該省GDP增速下滑至全國倒數(shù)。2000年后，全球鋼鐵行業(yè)進入穩(wěn)步增長期，2005年，全球的鋼鐵行業(yè)發(fā)展步入高峰期，2008年金融危機后轉而下行。2014年，河北鋼鐵行業(yè)近14年以來首次出現(xiàn)負增長。 在河北省每年的政府工作報告中，都會對歷年鋼鐵產(chǎn)業(yè)進行業(yè)績總結，2014年以后，僅有對化解過剩產(chǎn)能和鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整的表述。 卓創(chuàng)資訊鋼鐵分析師田艷在近期調研中發(fā)現(xiàn)，河北省武安、邯鄲、石家莊等地，一半以上的鋼廠裁員10%-30%，部分鋼廠裁員1/3以上。該機構另一位分析師李穎走訪鋼鐵重鎮(zhèn)唐山后發(fā)現(xiàn)，部分主導鋼廠裁員25%，“四班倒”變成“三班倒”。 鋼廠寄望于通過裁員降低成本。目前粗鋼噸鋼虧損額理論值為400元/噸，根據(jù)鋼廠實際操作及財務情況不同，實際虧損額在200元-500元/噸之間不等。 李穎算了一筆賬，鋼坯出廠價格(含稅)若以1570元/噸計算，裁員之前的人工成本為700元-800元/噸，占據(jù)成本一半；裁員25%之后，人工成本將會降至500元-600元/噸。 在整個華北地區(qū)，裁員潮已經(jīng)來襲。 河北省冶金行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2012年全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占GDP的13.9%、占財政收入11.6%，近61萬人在其中謀生。 “這是史無前例的裁員潮，今年的形勢比預想要惡劣得多。”田艷告訴界面新聞記者，國內鋼廠沒有一家滿負荷生產(chǎn)，真正需要的崗位在減少。 “被放假”、分流和裁員 今年34歲的鋼廠工人候立保已經(jīng)十幾天沒有上班了，他不知道自己算不算失業(yè)。每次有人問起，他都回答說老板讓他在家“休假”，等廠里有活兒時再喊他回去。 侯立保是河北省武安市一家鋼廠的燒結工人。“北有遷安，南有武安”，武安與遷安同為河北省的鋼鐵大縣，武安為邯鄲市下屬縣級市，面積不足北京1/9，在河北乃至中國的鋼鐵行業(yè)版圖中占據(jù)重要席位，擁有18家鋼鐵企業(yè)，也是中國四大富鐵礦基地之一。 一想到有人已經(jīng)“休假”了三個多月還沒復工，侯立保就更加著急。雖說沒有正式解除勞動關系，但一放假，工資也停發(fā)了。侯立保每個月的工資是2700元。 他理解老板的苦衷：鋼廠困難，活計不多，所以工人放假回家。“但他們也不管哪些工人干得好，哪些工人干得差，直接就把我們攆回家了。”皮膚黝黑、身高馬大的侯立保有些憤怒。 不少鋼廠工人決心主動辭職，另謀飯碗。“可能這也正是鋼廠希望看到的，通過這種方式變相裁員。”侯立保說。 11月19日下午，界面新聞記者在位于武安市南環(huán)路南側的河北文豐鋼鐵有限公司(下稱文豐鋼鐵)一廠內看到，煙囪還在冒出滾滾濃煙，運送鐵礦粉、煤炭的大貨車亦不時出入廠區(qū)。而位于下白石路口的二廠則一片冷清，除了門口的三名保安，廠區(qū)內目之所及，空無一人。 成立于2001年的文豐鋼鐵年產(chǎn)生鐵330萬噸、鋼350萬噸，中厚板200萬噸、中寬帶120萬噸。在業(yè)內算是中等規(guī)模的民企。2014年，文豐鋼鐵與金鼎重工聯(lián)合重組，成立冀南鋼鐵集團。 冀南鋼鐵集團營銷部副部長郭東告訴界面新聞記者，現(xiàn)有職工5300余人的文豐鋼鐵已裁員10%，日產(chǎn)量縮減了2000噸。 郭東向界面新聞記者證實，文豐鋼鐵二廠區(qū)的員工均“放假”回家。當?shù)匾幻涿耸客嘎叮S區(qū)共有兩三千名員工，而一廠球礦生產(chǎn)線也已停工，員工“放假”。不過，郭東對一廠有生產(chǎn)線停工、員工放假予以否認。 10月12日，武安當?shù)匾患抑行⌒弯撈篥螀R鋼鐵董事長陳文科發(fā)表公開信稱，公司“出現(xiàn)嚴重虧損，是公司自2000年成立以來面臨的最大危機”，宣布裁員15%-20%，減少管理層級，精減富裕人員。鑫匯鋼鐵目前共有職工2000余人。 界面新聞記者從多位業(yè)內人士處獲悉，位于石家莊市平山縣的敬業(yè)集團將銷售人員從近千人裁至700人，位于河北邯鄲的縱橫鋼鐵計劃裁員947人，該公司官網(wǎng)顯示其總共擁有職工1.3萬人。 不過，這兩家鋼企在接受界面新聞記者采訪時，給出了不同的說法。 敬業(yè)集團銷售總公司總經(jīng)理陳利杰界否認裁員，稱“將員工從煉鋼煉鐵等主業(yè)分流到二次創(chuàng)業(yè)項目崗位”，二次創(chuàng)業(yè)項目崗位包括汽車、熱卷管、法蘭盤制造加工等。“這些分流出去的人依然是在敬業(yè)集團旗下的子公司工作，還有一部分人分流到了海外。”陳利杰說。 “我們沒有裁員，只是做了人員轉移，”縱橫鋼鐵營銷部一位工作人員在電話中稱，該公司滄州新區(qū)的冷軋、涂鍍等多條生產(chǎn)線近期投產(chǎn)，需要從邯鄲基地轉移部分員工。“員工自愿報名，目前尚未確定人員數(shù)量。”該人士稱。 一位不愿具名的業(yè)內人士告訴界面新聞記者，縱橫鋼鐵滄州新區(qū)的生產(chǎn)線去年就已投產(chǎn)。界面新聞記者獲得縱橫鋼鐵的一份加蓋公司章印、發(fā)布于11月25日的裁員通知顯示，該公司2號高爐、3號燒結機已于10月31日正式停產(chǎn)，“公司生產(chǎn)成本持續(xù)倒掛，已連續(xù)數(shù)月大幅虧損。”計劃裁員947人，其中大部分是鋼鐵主業(yè)崗位，包括煉鐵廠479人，煉鋼廠155人，軋鋼廠109人。 該通知還顯示，列為裁減計劃內的員工，如符合年齡及其他規(guī)定并自愿到滄州新區(qū)上班的，縱橫鋼鐵原則上同意全部安排，符合年齡但不愿到滄州新區(qū)上班的，將自今年11月26日起可外出另謀工作。至合同到期前，縱橫鋼鐵給予發(fā)放員工當月考核工資的50%，勞動合同到期后，不再續(xù)簽。 停產(chǎn)和跳樓 鋼廠行業(yè)的變化也波及到了這個鋼鐵大省的其他行業(yè)。“現(xiàn)在一天有時只能跑幾十塊錢，不及以前的一半。”武安市一位郝姓司機向界面新聞記者吐槽，來武安搭出租車的大多數(shù)是做鋼鐵生意的，現(xiàn)在人數(shù)驟減。 貨車司機受到的影響更為直接。11月20日早晨，一位從山東日照運鐵礦粉到武安的司機對界面新聞記者說，接到短信通知，每車的運費從83元/噸降到了75元/噸。 “5月以后明顯感覺到跑的貨少了。”從鑫匯鋼鐵運線材到山東德州的貨車許姓司機稱，以前每月能運十幾車鋼材，現(xiàn)在只能運七八車。 而在2008年以前的鼎盛時期，“一輛運送鋼材的貨車從山西開到四川的半途中，一噸鋼材能漲幾十到一百。”卓創(chuàng)資訊鋼鐵分析師田艷說。 鋼廠減停產(chǎn)的規(guī)模還在不斷擴大。截至11月19日，蘭格鋼鐵云商平臺調查全國百家中小型鋼鐵企業(yè)中，33家企業(yè)進行高爐檢修(含停產(chǎn)及燜爐設備，下同)，合計有63座高爐進行檢修，比前一周增加了6座，百家中小鋼鐵企業(yè)高爐開工率為83.75%，環(huán)比下降2.01個百分點。 鋼鐵產(chǎn)能比中國第二大產(chǎn)鋼省江蘇還大的唐山，全面停產(chǎn)的鋼廠已達十數(shù)家之多。成聯(lián)、粵豐、安泰、興隆、建邦等多家民營鋼企陸續(xù)停產(chǎn)。 《期貨日報》報道，11月14日下午，松汀鋼鐵宣布全面停產(chǎn)，員工全部放假。數(shù)名松汀鋼鐵員工爬上辦公樓頂，欲以跳樓威脅公司，拿回自己被拖欠數(shù)月的工資。 始建于1969年的松汀鋼鐵也位于遷安，是2001年對原國有企業(yè)唐山市鋼鐵廠實施整體買斷后組建的民營企業(yè)，也是河北地方重點鋼鐵骨干企業(yè)，年產(chǎn)鐵500萬噸、鋼500萬噸、材200萬噸。如今6座高爐現(xiàn)已全部燜爐。 持續(xù)虧損交不起電費，是松汀鋼鐵停產(chǎn)的直接原因。今年前9個月，松汀鋼鐵虧損4.74億元，資產(chǎn)負債率高達161.37%，嚴重資不抵債。《期貨日報》報道稱，松汀鋼鐵拖欠當?shù)毓╇娋?700萬元電費，因資金緊張無力償還，被當?shù)毓╇娋謴娦型ｋ姡赏′撹F遂宣布停產(chǎn)。 大型國有鋼企同樣在艱難度日。界面新聞記者了解到，天津某大型鋼鐵集團目前的開工率僅有三四成。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，鋼鐵企業(yè)銀行借貸總額1.35萬億元。 中鋼協(xié)警示，在普遍嚴控信貸的情況下，鋼鐵企業(yè)資金鏈風險加大，應收、應付賬款均出現(xiàn)明顯的大幅上升，且應收賬款增速高于應付賬款。不僅如此，鋼鐵上市公司平均流動比、速動比均遠低于正常水平，企業(yè)償債能力已處于風險邊緣。 年底還貸壓力加大，很多鋼企已出現(xiàn)負現(xiàn)金流，資金鏈隨時可能斷裂，而短期內鋼鐵需求和鋼價得不到改善，企業(yè)經(jīng)營困境或許進一步惡化，引發(fā)更大的停產(chǎn)危機。 興華財富集團有限公司董事長陳茂春說，鋼鐵行業(yè)面臨“三高三低”，即產(chǎn)量低，需求低，價格低，資產(chǎn)負債率高，融資成本高，環(huán)保和安全壓力高，這使得國有鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)、民營鋼廠大面積停產(chǎn)成為必然趨勢。 產(chǎn)能加減法 盡管“化解產(chǎn)能”在國內鋼鐵行業(yè)已是老生常談，但中鋼協(xié)常務副會長朱繼民曾表示，中國鋼鐵的“整體產(chǎn)能并沒有減少”。從2010年至今，政府先后出臺了20個淘汰落后產(chǎn)能、引導產(chǎn)能退出的政策措施，淘汰了部分落后產(chǎn)能，但是產(chǎn)能過剩矛盾并未明顯改善。 據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，加上松汀鋼鐵退出的500萬噸產(chǎn)能，唐山市還有九家鋼鐵企業(yè)加入產(chǎn)能退出，共計1497萬噸。 比起現(xiàn)有產(chǎn)能，退出產(chǎn)能仍然偏小。截至2014年底，唐山地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能1.3億噸，是上述退出產(chǎn)能的近九倍。 中國鋼廠停產(chǎn)地圖。 隨著鋼鐵供需矛盾惡化，新疆、山西、東北等地的過剩產(chǎn)能亦退出市場。根據(jù)國務院《化解產(chǎn)能過剩政策的指導意見》，2013-2017年計劃淘汰產(chǎn)能目標為8000萬噸，前兩年受政策推動已淘汰約46%。 產(chǎn)能退出的同時，新增產(chǎn)能也在上馬。我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在《經(jīng)濟新常態(tài)鋼鐵大調整》報告中指出，新增產(chǎn)能超出預期，寶鋼湛江1000萬噸、武鋼防城港920萬噸項目陸續(xù)投產(chǎn)，預計未來兩年國內將增加7827萬噸產(chǎn)能。 作為國內鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整的唯一試點省份，山東省推出了醞釀已久的日照鋼鐵精品基地建設。按照規(guī)劃，日照鋼鐵精品基地規(guī)模為2135萬噸，新建1135萬噸，以生產(chǎn)國內短缺的高技術含量、高附加值產(chǎn)品為主。在建1號高爐容積5100立方米，預計2017年底投產(chǎn)；同規(guī)模2號高爐將在明年開工，2018年底投產(chǎn)。 除了減停產(chǎn)，出口被視為是化解產(chǎn)能的重要渠道。今年，中國鋼鐵出口將首次突破1億噸。海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，中國累計出口鋼材9213萬噸，同比大幅增長24.7%。 但中國的鋼鐵出口之路已經(jīng)越來越艱難。中國產(chǎn)品以價格占優(yōu)，對海外本土產(chǎn)品形成沖擊，美國、歐盟等國以收取高額懲罰性關稅的方式，對中國產(chǎn)品進行“雙反”抵制。 全球經(jīng)濟放緩，鋼市亦陷入產(chǎn)能過剩，需求短期內難見好轉，唯一途徑便是鋼鐵企業(yè)自身去產(chǎn)能。 這對于鋼鐵企業(yè)并非易事。“誰都不愿意承認自己是落后產(chǎn)能，更沒有誰會去主動率先減產(chǎn)。”11月27日，天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司副總裁韓衛(wèi)東在第十一屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇上表示。 國務院發(fā)展研究中心副主任王一鳴在《財經(jīng)》年會上稱，“明年需要推進供給側的調整和供給側改革，特別是要推進工業(yè)結構的調整。鋼鐵、水泥、煤炭、油氣、有色金屬等上游產(chǎn)業(yè)的利潤下降幅度最大，利潤下降也最明顯。要建立有效的過剩產(chǎn)能退出機制。” 減量發(fā)展的總體趨勢已不可逆。中鋼協(xié)常務副秘書長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)稱，從中長期全局來看，已呈現(xiàn)出“弧頂”＋“下降通道”的走勢，不排除在個別年份的波動回升。 鋼鐵的春天 “寒冬還將至少持續(xù)三五年，”蘭格電子商務公司副總經(jīng)理宋春雷在第十一屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇上說，“要做好持久戰(zhàn)的準備。” 降低成本是目前國內鋼企通行的做法。但“降成本只是你虧300元，我虧200元的問題。這并不能解決根本問題，”韓衛(wèi)東說，“等待沒出路，改良來不及，我們必須要脫胎換骨，建立新模式、新秩序。” 鋼鐵電商開始野蠻生長。短短幾年間，鋼鐵電商已有200多家。“今年鋼鐵的表觀消費跌破7億噸，電商交易量將會突破1億噸。”韓衛(wèi)東稱。 卓創(chuàng)資訊鋼鐵行業(yè)分析師岳文靜表示，大宗商品“上網(wǎng)”一方面可縮短產(chǎn)品的流通過程，減少中間過程的倉儲物流費用，另一方面擴大了產(chǎn)品經(jīng)營范圍，打破傳統(tǒng)貿(mào)易“倒手賺差價”的盈利模式。 目前國內主流的鋼鐵電商有中國鋼企網(wǎng)、中國鋼材網(wǎng)、歐浦鋼網(wǎng)(35.02, -0.45, -1.27%)、找鋼網(wǎng)、蘭格云商，以及寶鋼旗下的歐冶云商等，主要有撮合、自營和平臺化三種模式。 撮合交易是指電商居中收集上下游的供求信息，再通過數(shù)據(jù)分析后，以最合理的代價撮合買賣雙方達成交易，以收取手續(xù)費的方式盈利。這種方式本質上仍是依靠線下的人力和人脈網(wǎng)絡，科技化和信息化程度較低。 自營模式是為鋼企提供分銷渠道，電商平臺本身不承擔鋼材價格漲跌風險。自營模式需要儲備庫存，在全國各地建立倉儲中心，因此需要雄厚的資金作支撐。 平臺化模式則是依托鋼鐵電商網(wǎng)站，通過創(chuàng)新和便捷的產(chǎn)品服務，聚集大量人氣，形成一個自動自發(fā)買賣交易的網(wǎng)上鋼材市場，缺點是前期培育市場困難。 岳文靜認為，目前國內鋼鐵“互聯(lián)網(wǎng)+”尚處于摸索階段，鋼鐵線上平臺較多，尚未形成影響力較大的領軍者。營銷模式、產(chǎn)品質量監(jiān)管及物流系統(tǒng)不完善，雖然占據(jù)鋼鐵銷售市場一定份額，但規(guī)模仍有待發(fā)展，線上買賣雙方信任度有待提高。 “不能為了電商而電商。”宋春雷亦認為，電商的核心訴求是流通鏈的主體能以最低的成本，實現(xiàn)最高的效率和最好的協(xié)同，國內的鋼鐵電商平臺還不能很好體現(xiàn)該訴求。 亦有業(yè)內人士寄望于鋼鐵行業(yè)的并購重組，優(yōu)化配置市場資源，改變市場秩序。據(jù)《期貨日報》報道，最近北京某企業(yè)收購德勝鋼鐵已經(jīng)談攏，對達鋼、川威鋼廠的收購也正在洽談中。后三家鋼廠的產(chǎn)能共1350萬噸。 卓創(chuàng)資訊鋼鐵分析師姜燕稱，目前中國有鋼鐵企業(yè)2460家，未來將減少到300家，面臨被并購與重組的企業(yè)數(shù)量高達80%以上，未來三年內行業(yè)勢必出現(xiàn)頻繁的淘汰重組。 |
